19 декабря в Москве Национальный фармацевтический рейтинг отметил наградами лучших производителей лекарственных средств, и лечебной косметики, а также самые успешные бренды.
Выбор номинантов построен на объективных показателях – объёмах продаж фармацевтической продукции . Основа рейтинга — независимые исследования и аналитика DSM Group.
Результаты «Национального фармацевтического рейтинга — 2017»:
- В номинации «Rx-производитель» победила компания , на втором месте — , на третьем – Pfizer.
- Номинацию «OTC-производитель» возглавила компания «Отисифарм» , следом – Bayer, замыкает тройку лидеров компания Johnson&Johnson.
- В номинации «OTC-препарат» на первом месте находится «Кагоцел» , на втором – «Нурофен», на третьем – «Ингавирин».
- В номинации «Rx-препарат» победил бренд «Превенар 13» , на втором месте «Ревлимид», на третьем месте – «Калетра».
- В номинации «Rx-препарат на аптечном рынке» на первом месте находится «Конкор» , на втором – «Актовегин», на третьем – «Ксарелто».
- В номинации «Производитель БАД» на первом месте, как и годом ранее, находится компания «Эвалар» , на второй строчке – PharmaMed, замыкает тройку лидеров Solgar Vitamin and Herb.
- В номинации «Бренд БАД» на первом месте Solgar , на втором месте бренд «Доппельгерц», на третьем – «Витамишки».
- В номинации «Производитель косметики» на первом месте – L’Oréal , следом идёт компания «Зелдис-Фарма», замыкает тройку лидеров – Pierre Fabre.
- В номинации «Бренд косметики» на первом месте – Librederm , на втором месте La Roche Posay, на третьем месте — Vichy.
- В номинации «Бренд зубной пасты» лидеры распределились следующим образом: на первом месте R.O.C.S. , на втором Lacalut, на третьем Splat.
- Номинацию «Средства ухода за ранами и первая помощь. Производитель» возглавила компания Paul Hartmann , на втором месте — Johnson&Johnson, на третьем – «Верофарм».
«Цель Национального фармацевтического рейтинга – оценить результаты работы и выявить лидеров по объёму продаж в России за прошедший год, отметить лучших в отрасли и заслуженно наградить тех, кто обеспечивает страну качественными лекарственными препаратами и ценит социальную составляющую своей деятельности. Церемонию в этом году отличает важная благотворительная миссия: вместе с подведением итогов рейтинга мы собрали подарки для двух детских домов и для Дома ветеранов сцены им. А. Яблочкиной. На следующей неделе мы организуем передачу всех подарков, и это будет еще одним небольшим, но приятным поводом в создании новогоднего настроения для всех», — рассказывает генеральный директор DSM Group Сергей Шуляк .
Награждение номинантов «Национального фармацевтического рейтинга» собрало более 300 участников и гостей, ведущих артистов шоу-бизнеса, СМИ, а также топ-менеджеров фармацевтических компаний и отраслевых ассоциаций. Награждение отметили в зале Miх Afreparty c энергетикой настоящей рок-вечеринки, с драйвом и в необычном для официальных мероприятий формате.
Bayer – международная компания с экспертизой в области естественных наук: здравоохранения и сельского хозяйства. В состав компании входит около 302 представительских компаний в 75 странах мира. Продукты и услуги компании направлены на благо людей и улучшение качества жизни. В основе деятельности компании заложены принципы устойчивого развития, экономической стабильности и социальной ответственности.
Компания была создана в 1863 году в Бармене (в настоящее время один из районов Вупперталя) Фридрихом Байером (Friedrich Bayer) и Йоханном Фридрихом Уэскоттом (Johann Friedrich Weskott) как генеральное партнерство Friedr. Bayer et comp. Компания была создана с целью производства и продажи синтетических красителей.
Сегодня деловые операции компании осуществляются тремя подразделениями: Pharmaceuticals занимается разработкой и производством рецептурных лекарственных средств и товаров для здравоохранения, Consumer Health предлагает безрецептурные препараты, Crop Science работает в области защиты растений для компаний-производителей качественных продуктов питания, включая сферу защиты здоровья животных.
В 2016 году численность сотрудников концерна в мире составила 115 200 человек, объем продаж – 4,7 млрд евро. Капитальные затраты в 2016 году составили 2,6 млрд евро, а расходы на исследования и разработки – 4,7 млрд евро.
В Украине компания «Байер» ведет бизнес с 1992 года. Команда из более чем 450 профессионалов работает для того, чтобы представить свои знания и инновации в новых продуктах украинской промышленности.
Британская фармацевтическая компания, одна из крупнейших в мире. Штаб-квартира - в Брентфорде, пригороде Лондона. Компания образована в 2000 году путём слияния компаний Glaxo Wellcome и SmithKline Beecham.
Основные производственные мощности сконцентрированы в Великобритании, Испании, Ирландии, США и Сингапуре. Основные продажи обеспечивают препараты по терапевтическим направлениям: респираторные заболевания, онкология, ВИЧ/СПИД, диабет, психические расстройства, профилактика инфекционных заболеваний (вакцины для различных возрастных групп).
Johnson & Johnson – крупнейший в мире производитель товаров для здоровья человека, лекарственных средств и медицинского оборудования. На территории России и стран СНГ продукция компаний Johnson & Johnson представлена с 1992 года тремя направлениями: потребительская продукция, продукция для больниц, фармацевтическая продукция.
Фармацевтическое подразделение представлено группой компаний Janssen, в круг исследований которой входят онкология (в том числе множественная миелома и рак предстательной железы), иммунология (псориаз), психиатрия (шизофрения, болезнь Альцгеймера), инфекционные заболевания (ВИЧ/СПИД, гепатит С и туберкулез), а также сердечно-сосудистые заболевания и нарушения метаболизма (диабет).
Сегодня MSD входит в число мировых лидеров в области здравоохранения и предлагает потребителям лекарства, вакцины, биологические средства терапии, медицинские препараты общего пользования и ветеринарные средства.
Компания ведет бизнес в более чем 140 странах, внедряя инновационные решения для поддержания и восстановления здоровья. Портфолио препаратов MSD и главные направления исследований ориентированы на лечение и предотвращение заболеваний, которые составляют основную угрозу здоровью населения: инфекционные заболевания, заболевания сердечно-сосудистой системы, диабет, женское здоровье и респираторные заболевания.
Novartis - транснациональная фармацевтическая корпорация, состоящая на сегодняшний день из шести бизнес-дивизионов: Pharma (инновационные рецептурные препараты), Alcon (весь спектр продукции для охраны зрения), Sandoz (высококачественные дженерики и биосимиляры), OTC (безрецептурные средства), Vaccines and Diagnostics (вакцины и тест-системы), Animal Health (препараты для животных).
Основными направлениями научно - исследовательских разработок компании Novartis (Новартис) являются онкология, сердечно - сосудистые заболевания, офтальмология, неврология, билогические препараты.
Также компании развивает инновационные направления, такие ка имуноонкология, профилактика старения, регенеративная медицина и инфекционные заболевания.
Штаб-квартира находится в г. Базель, Швейцария. В компании работает около 120 000 сотрудников в более чем 140 странах мира.
Представительство компании "Novartis" в Украине было открыто в 1993 году.
Компания была основана в 1896 году в Базеле, Швейцария, и на сегодняшний день имеет представительства в 150 странах мира и штат сотрудников более 80 000 человек. Являясь одним из ведущих производителей оригинальных лекарственных препаратов в области онкологии, вирусологии и трансплантологии, компания уделяет особое внимание вопросам сочетания эффективности своих препаратов с удобством и безопасностью их использования.
В группу Рош кроме компании Ф. Хоффманн – Ля Рош входят компании Genentech, США и Chugai, Япония. Деятельность Рош в Украине началась в 1998 году с организацией Представительства. В 2009 году было зарегистрировано ООО “Рош Украина”.
Sanofi - диверсифицированная фармацевтическая компания. Её подразделения функционируют более, чем в 100 странах мира. Дочерними структурами Sanofi являются следующие компании: Sanofi Pasteur – производство вакцин; Genzyme – инновационная биотехнологическая компания; Chattem – производство безрецептурных препаратов; Merial – производство ветеринарных препаратов; Zentiva – производство дженериков.
Основные направления работы: развивающиеся рынки; диабет; вакцины; товары для здоровья; инновационные продукты; здоровье животных.
Компания ООО «Тева Украина» является частью корпорации TEVA, ведущей международной фармацевтической компании, специализирующейся на разработке, производстве и маркетинге генерических и оригинальных лекарственных средств, а также активных фармацевтических ингредиентов.
В Украине компания начала работать в 1997 году и сейчас входит в тройку лидеров украинского фармацевтического рынка. Сегдня здесь работает около 400 сторудников.
Деятельность компании в Украине сосредоточена в таких областях медицины:
- заболевания ЦНС
- психические заболевания
- заболевания дыхательной системы как вирусной, так и бактериальной этиологии
- онкология
- заболевания сердечно-сосудистой системы
- женское здоровье
- нарушение костного метаболизма
- заболевания печени и желудочно-кишечного тракта.
AbbVie - глобальная научно-исследовательская биофармацевтическая компания.
Деятельность компании сконцентрирована на разработке медицинских препаратов с выраженным клиническим эффектом, приносящих пользу пациенту и являющихся экономически эффективными, особенно в тех областях, где наблюдается наибольшая в них потребность, в частности - в лечении гепатита С, хронических заболеваний почек, в неврологии, иммунологии, онкологии и женском здоровье.
Биофармацевтическая индустрия очень динамична. Игроки Большой Фармы в 2016 г. прибегали к разнообразным способам увеличения дохода. Одни из них делали ставку на инновационные препараты, а другие активно разрабатывали биосимиляры - аналоги лекарственных средств биологического происхождения, утративших эксклюзивность. Фармкомпании продуктивно работали во многих направлениях медицины, но особенно перспективным представляется развитие передовых клеточных и генных технологий, например, в области иммунологической онкологии и лечения нейродегенеративных заболеваний. Для переориентации отраслевых приоритетов и реализации стратегий развития компании обменивались активами и пополняли продуктовые портфели. В данной публикации можно будет ознакомиться с пятеркой лидеров мирового фармрынка по доходу от продаж по итогам 2016 г., а также методами, которые помогли компаниям достичь столь больших высот.
Не для всех игроков Большой Фармы 2016 г. принес ощутимую выгоду с точки зрения увеличения доходов от продаж. 4 компании из указанной пятерки увеличили свой доход от продаж в 2016 г. по сравнению с 2015 г. (таблица), но значимый прирост показателя характерен только для компаний «Pfizer» и «Roche» (8 и 5% соответственно). Для «Johnson & Johnson» и «Roche» указан суммарный доход от продаж всех подразделений.
Источник: отчет «Top 15 pharma companies by 2016 revenue» компании «FierceFarma».
Для увеличения доходов от продаж активно разрабатывают новые препараты, ищут возможности для приобретения «удачных» активов и пути активизации продвижения продуктов на рынке. Рассмотрим, какие стратегические шаги предпринимали компании из вышеуказанного топ-5 в 2016 г.
«JOHNSON & JOHNSON»
Компания известна тем, что регулярно пополняет мировой фармрынок новыми продуктами, при этом ее акционеры могут сохранять спокойствие ввиду стабильности котировок акций. Суммарный доход от продаж для всех подразделений компании «Johnson & Johnson» в 2016 г. составил 71,9 млрд дол. США, а глобальный объем продаж фармацевтического подразделения компании - 33,5 млрд дол. с 6,5% приростом данного показателя по сравнению с 2015 г.
2016 г. стал «выдающимся» для препарата для лечения рака крови Imbruvica (ибрутиниб): объем его продаж в денежном выражении составил 1,2 млрд дол., увеличившись на 86% по сравнению с 2015 г. Это первый в своем классе ингибитор тирозинкиназы Брутона, который компания «Johnson & Johnson» выпустила совместно с «AbbVie». Согласно прогнозу компании «EvaluatePharma», этот препарат в 2022 г. займет 3-е место в рейтинге самых продаваемых блокбастеров для лечения онкологических заболеваний в мире с прогнозируемым доходом от продаж на уровне 8,29 млрд дол.
Компания «Johnson & Johnson», безусловно, вошла в 2017 г. в лучшей форме, чем в 2016 г. За это время она сделала несколько важных шагов. Самым крупным из них была сложная сделка на сумму 30 млрд дол., переговоры относительно которой начались в 2016 г. и завершились в январе 2017 г. «Johnson & Johnson» приобрела швейцарскую биотехнологическую компанию «Actelion Pharmaceutical Ltd.» и за 280 дол. за акцию получила швейцарский биотехнологический портфель перспективных лекарственных средств, включающий Opsumit (мацитентан) и Uptravi (селексипаг) - препараты для лечения легочной артериальной гипертензии. Как только сделка будет завершена, компания ожидает увидеть стремительный рост прибыли благодаря продажам этих препаратов, которые в 2016 г. принесли доход более 1 млрд дол.
На фондовом рынке компания «Johnson & Johnson» продолжает сохранять высокую доходность. В 2016 г. стоимость ее акций возросла на 12% по сравнению с 2015 г. По приросту котировок акций компания расположилась между «GlaxoSmithKline» (14%) и «Merck & Co» (11%). Это положение рассматривают как «безопасную гавань» на зыбком фармацевтическом рынке.
Компания «Johnson & Johnson» уверенно продвигает на рынок новые благодаря профессиональной работе специалистов по маркетингу. Генеральный директор «Johnson & Johnson» Алекс Горски (Alex Gorsky) заявил, что в 2017 г. профессиональный маркетинг поможет достичь увеличения прибыли на 4–5% по сравнению с 2016 г. По прогнозам специалистов компании, в 2017 г. доход от продаж составит 74,1–74,8 млрд дол., а скорректированная прибыль - 6,93–7,08 дол. за акцию.
«PFIZER»
В 2016 г. должно было состояться важное событие на мировом фармацевтическом рынке - слияние компаний «Pfizer Inc.» и «Allergan», но сделка была аннулирована. Несмотря на это, компания «Pfizer» объявила об увеличении прибыли в 2016 г. и расширяет область сбыта, чтобы сохранить этот рост.
Компания «Pfizer» укрепляет свои позиции на мировом рынке: в 2016 г. объем ее продаж в денежном выражении увеличился на 5% (2,2 млрд дол.) по сравнению с 2015 г. и достиг 48,1 млрд дол. В США повышение этого показателя было более значительным, доход от продаж увеличился на 21% (4,7 млрд дол.) за указанный период. Важную роль в этом сыграл ряд продуктов: препарат для лечения рака молочной железы Ibrance (палбоциклиб), противоэпилептическое средство Lyrica (прегабалин), антикоагулянт Eliquis (апиксабан), препарат для лечения артрита Xeljanz (тофацитиниб) и для избавления от никотиновой зависимости Chantix (варениклин). Суммарно за рассматриваемый период объем их продаж в денежном выражении увеличился более чем на 2,8 млрд дол.
Палбоциклиб продемонстрировал «взлет» дохода от продаж с 723 млн дол. в 2015 г. до 2,14 млрд дол. в 2016 г. Компания предполагает, что в будущем этот продукт будет приносить больше прибыли, поскольку врачи станут назначать его более широкому кругу пациентов.
Между тем, апиксабан поднял волнение на рынке нового поколения антикоагулянтов. После умеренного старта препарата «Pfizer» и ее партнер «Bristol-Myers Squibb» вложили значительные усилия в его маркетинг, и по количеству вложенных в маркетирование средств этот препарат догоняет Xarelto (ривароксабан) компании «Johnson and Johnson».
В 2016 г. компании «Pfizer» удалось заключить несколько важных сделок, которые, по ее мнению, будут способствовать увеличению дохода. В августе она приобрела компанию «Medivation», которая была лакомым куском для многих игроков Большой Фармы. Заключив соглашение о покупке, компания «Pfizer» получила права на препарат для лечения рака предстательной железы Xtandi (энзалутамид).
Перед этим «Pfizer» приобрела «Anacor Pharmaceuticals» и заполучила права на потенциальный блокбастер для лечения экземы Eucrisa (крисаборол), одобренный регуляторными органами США в декабре 2016 г.
Компания не собирается останавливаться на достигнутом. Она планирует и дальше совершать покупки, которые обеспечат рост прибыли, заявил Фрэнк Д’Амелио (Frank D’Amelio), финансовый директор компании. И если США рассмотрит налоговые реформы, затрагивающие поступление денежных средств из-за границы, то «Pfizer» получит широкое пространство для совершения таких покупок.
«ROCHE»
Компания «Roche» получает стабильный доход от успешного портфеля онкологических блокбастеров, таких как Avastin (бевацизумаб), Herceptin (трастузумаб) и Rituxan (ритуксимаб). По сравнению с 2015 г. доход от продаж на мировом рынке этой швейцарской компании увеличился на 4% в 2016 г., а чистая прибыль - на 7% (9,8 млрд дол.). Аналитики компании рассчитали, что в 2017 г. рост объема продаж сохранится на этом уровне. Главный исполнительный директор Северин Шван (Severin Schwan) предполагает, что в будущем главной движущей силой фармацевтического производителя станут инновации.
Новые продукты «Roche», такие как Perjeta (пертузумаб) и Kadcyla (трастузумаб эмтанзин), предназначены для лечения агрессивного метастазирующего рака молочной железы. Фармацевтическая компания протестировала их комбинации с проверенными временем препаратами. В случае успеха такой подход может стимулировать продажи как более ранних, так и новых лекарственных средств.
Применение комбинации Herceptin и Perjeta увеличило доход от продаж этих продуктов. В 2016 г. объем продаж первого препарата в денежном выражении увеличился на 4% (до 6,7 млрд дол.) по сравнению с 2015 г., а второго - на 26% (до 1,8 млрд дол.), что позволило ему занять 4-е место в рейтинге продуктов компании «Roche» по доходу от продаж за 2016 г. Для препарата Kadcyla этот показатель повысился на 7% (до 821 млн дол) за указанный период.
Tecentriq (атезолизумаб) от «Roche» - первый продукт, разработанный компанией в сфере иммунологической онкологии. Есть мнение, что доход от продаж препарата «взлетит» в ближайшем будущем, так как Tecentriq в октябре 2016 г. получил одобрение Управления по контролю за пищевыми продуктами и лекарственными средствами США (U.S. Food and Drug Administration - ) для лечения немелкоклеточного рака легкого. Ранее препарат был одобрен для лечения уротелиальной карциномы - наиболее распространенной онкопатологии мочевого пузыря.
Компания «Roche» в 2016 г. запустила 4 новых препарата и 9 диагностических тестов, и в 2017 г. ожидает получения некоторых ключевых разрешений контролирующих органов, включая одобрение Ocrevus (окрелизумаб) - потенциального препарата для лечения рассеянного склероза, который может стать самым перспективным лончем в 2017 г.
«NOVARTIS»
В результате масштабного обмена активами (в объеме 25 млрд дол.), «Novartis» продала свое ветеринарное подразделение («Novartis Animal Health») компании «Eli Lilly», а вакцинный бизнес - «GlaxoSmithKline» в обмен на некоторые онкологические активы британского фармацевтического производителя. Сделки были проведены в рамках того, что швейцарская компания сфокусировалась в основном на лекарственных средствах для лечения онкологических заболеваний. «Novartis» играет решающую роль в быстром развитии сферы иммунологической онкологии. Компания сосредоточилась на следующей волне лекарственных средств в этой перспективной области и имеет в разработке ассортимент потенциальных препаратов.
Осенью компания «Novartis» добилась для молекулы LEE011 приоритетного рассмотрения . Это вещество также известно как рибоциклиб и может составить конкуренцию Ibrance - известному продукту компании «Pfizer» в области онкологии. Аналитическая компания «EvaluatePharma» рассматривает рибоциклиб как перспективный лонч года, а его прогнозируемый доход от продаж в 2022 г. исчисляют в 1,6 млрд дол.
Генеральный директор компании «Novartis» Джо Джименес (Joe Jimenez) утверждает, что биосимиляры в будущем станут ключевой движущей силой увеличения дохода компании. В августе 2017 г. ожидают одобрения для биосимиляра Enbrel (этанерцеп), ингибитора фактора некроза опухоли производства компании «Amgen». «Novartis» планирует выпускать биосимиляры препаратов Humira (адалимумаб, «AbbVie»), Rituxan (ритуксимаб, «Biogen») и Remicade (инфликсимаб, «Johnson & Johnson») в ближайшем будущем.
Д. Джименес также ожидает увеличения доходов компании благодаря новым продуктам, например, Cosentyx (секукинамаб), препарату для лечения псориаза. Он получил статус блокбастера в 2016 г., достигнув объема продаж в денежном выражении в размере 1,1 млрд дол.
Компания «Novartis» заинтересована в проведении сделок по слиянию и поглощению стоимостью до 5 млрд дол. и планирует активно продолжать деятельность в этой сфере.
«MERCK & CO»
Компания «Merkс & Co» в 2016 г. увеличила свои доходы на мировом рынке на 1% по сравнению с 2015 г. и смотрит в будущее с оптимизмом. Для нее важной контрольной точкой стало то, что в 2016 г. препарат Keytruda (пембролизумаб) получил статус блокбастера с уровнем дохода от продаж 1,4 млрд дол. - это большой прорыв по сравнению с доходом 566 млн дол. в 2015 г. Препарат составил конкуренцию Opdivo (ниволумаб), продукту компании «Bristol-Myers Squibb».
Компания «Merkс & Co» работала в период значительной неустойчивости и неопределенности, включая текущую политическую и законодательную среду в США, как заявил генеральный директор компании Кэн Фрайзер (Ken Frazier) инвесторам и аналитикам компании на конференции в конце 2016 г. Тем не менее, он полагает, что игроки Большой Фармы выдержат эти неопределенности за счет своих широких и сбалансированных продуктовых предложений.
«Merkс & Co» стала одной из ведущих фармкомпаний по приросту котировок акций в 2016 г., уступая по этому показателю только «GlaxoSmithKline» и «Johnson & Johnson».
Компания смогла увеличить мировой доход от продаж Januvia (ситаглиптин) в 2016 г. по сравнению с 2015 г., что стало важной победой, поскольку интенсивная конкуренция среди препаратов для лечения сахарного диабета ударила по прибыли некоторых конкурентов. За указанный период объем продаж Januvia в денежном выражении увеличился на 2%, достигнув 6,1 млрд дол.
Вакцина против вируса папилломы человека Gardasil стала еще одним успешным продуктом компании «Merkс & Co». Франшиза обусловила двукратный прирост дохода от продаж вакцины: за 2016 г. показатель повысился до 2,17 млрд дол.
Входя в 2017 г., компания считает, что ее рентабельность повышается, и это приведет к увеличению чистой прибыли на 1 акцию. В 2016 г. в США этот показатель составил 2,04 дол., а его диапазон в 2017 г. исчисляют как 2,47–2,62 дол.
После оглашения финансовых итогов 2016 г. компания «Merkс & Co» заявила о том, что кандидат в препараты для терапии ВИЧ - доравирин - показал значительный успех в III фазе клинических исследований и после выхода на рынок сможет стать достойным конкурентом препарата Prezista (дарунавир) компании «Johnson & Johnson».
ИТОГИ
Крупные обладают значительным потенциалом для балансировки в сложных условиях на мировом рынке благодаря широкому продуктовому портфелю. В 2016 г. игроки Большой Фармы делали ставки как на проверенные и инновационные препараты, так и на разработку биосимиляров, вкладывали инвестиции в разработку продуктов в новых для себя сферах медицины, например, иммунологической онкологии, обменивались активами и пополняли продуктовые портфели, чтобы увеличить доходы от продаж в будущем.
Мировой рейтинг фармацевтических компаний
Сергей Обухов
По результатам 2003 года западные аналитики подготовили очередной отчет о работе крупнейших фармацевтических компаний, поместив каждую на место, соответствующее ее заслугам. Рейтинг показал как победителей, так и проигравших. В целом новости хорошие: впервые все компании из списка ТОП 50 преодолели 1 млрд в продажах рецептурных препаратов. Отчасти этому способствовали позитивные экономические сдвиги на мировом рынке вообще и фармацевтическом в частности.
Мировой фармацевтический рынок
Согласно данным IMS Health, рынок рецептурных лекарственных средств, по сравнению с 2002 г., вырос на 9% и составил 466 млрд долл. США.
В отличие от 2002 г. объемы рынков всех регионов выросли (рис. 1). Латинская Америка показала 6-процентный прирост по сравнению с 10-процентным уменьшением в 2002 г. Самыми быстрыми темпами растут рынки европейских стран, не входивших в 2003 году в Европейский Союз. Несмотря на то, что доля стран Центральной и Восточной Европы пока незначительна, их быстрый рост не может остаться без внимания крупнейших игроков. Пока местные компании в европейских странах, пополнивших ЕС, занимают достаточно прочные позиции. А в четырех из них лидируют .
|
|
Рисунок 1. Структура продаж по регионам |
Традиционно в странах Центральной и Восточной Европы большинство международных фармацевтических компаний продвигают лекарственные средства с учетом местного спроса и их важности для компании. Но структура заболеваемости и, как следствие, назначаемых лекарственных средств в таких странах, как Польша, Венгрия, Чехия, Словакия, Словения, а также в прибалтийских республиках быстро приближается к структуре западного рынка. А это, в свою очередь, сделает регион еще более привлекательным. Можно предположить, что сходные процессы будут происходить и в странах, не входящих в настоящее время в ЕС.
Около половины мировых продаж приходится на североамериканский рынок. Не трудно подсчитать: для того чтобы занимать прочные позиции в мировых рейтингах, необходимо иметь хорошие позиции на крупнейшем рынке. А 94% североамериканского рынка это рынок США . Владея 2% рынка США, компания владеет почти 1% мирового рынка (рис. 2). Более того, американский рынок один из самых быстрорастущих. Соответственно, одним из вариантов завоевания и удержания лидерства на мировом рынке может быть слияние с компаниями, имеющими хорошие позиции в США.
Вместе компании ТОП 50 продали продукции на сумму около 348 млрд долл. США, что составляет 74,7% всех продаж рецептурных лекарственных средств. Для сравнения: в 2003 году доля 50-ти крупнейших компаний составляла 80,5%. Такое изменение говорит о процессе раздробления рынка. Как видно из таблицы 1, ни одна компания не владеет долей более 10%. Только две компании «держат» 5% рынка и более половины компаний из списка ТОП 50 занимают на рынке долю менее 1%.
Таблица 1. 50 лидирующих компаний по объему продаж рецептурных препаратов в 2003 г.
|
* Рейтинг не отражает общие доходы компании. В данные включены только продажи рецептурных препаратов. Доходы от реализации оборудования, инструментов, препаратов для животных, а также безрецептурных препаратов не учитывались.
Первую строчку рейтинга вполне заслуженно занимает Pfizer. Во-первых, слияние с Pharmacia позволило добиться прироста оборота в 40% и обойти ближайшего конкурента GlaxoSmithKline на 10 млрд долл. Во-вторых, Pfizer, продажи которого составляют около 40 млрд долл. США, тратит 7,13 млрд (около 18% дохода от продаж рецептурных препаратов) на исследования и разработку новых лекарственных средств (рис. 3). В результате компания владеет девятью препаратами из 66, продажи которых превысили 1 млрд долл. США, в том числе самым продаваемым (рис. 4, табл. 2). И, в-третьих, Pfizer лидирует по затратам на рекламу и продвижение (рис. 5, 6).
Таблица 2. 10 самых продаваемых препаратов
|
Ряд компаний значительно улучшили свое положение. Amgen поднялась с 20-й на 15-ю позицию рейтинга, Teva с 30-й на 25-ю, Forest Labs с 38-й на 32-ю, Serono с 39-й на 35-ю, Schwarz Pharma с 48-й на 38-ю и Genzyme с 50-й на 41-ю. В десятке лидеров также произошли изменения: Johnson & Johnson поднялась на 4-ю позицию c 6-й, потеснив Aventis и AstraZeneca.
Для других 2003 год выдался тяжелым. Schering-Plough, потеряв четверть своих продаж, опустилась с 14-й на 17-ю строчку. Akzo Nobel перешла с 22-й на 27-ю позицию. Также рейтинг понизился у нескольких японских компаний. Причиной этого считают снижение государственных компенсаций на лекарственные средства (рис. 7).
Слабый доллар также сыграл определенную роль в расстановке компаний в рейтинге ТОП 50 и оценке прироста продаж. Несколько европейских компаний (например, Aventis, Byer, Boehringer Ingelheim, Schering AG) закончили 2003 год лучше предыдущего. Однако из-за того, что в среднем 60% реализации их рецептурных препаратов приходится на рынок США, отчетные данные о продажах были меньше, чем в 2002. А расчет прироста определялся на основании данных, предоставленных компаниями в национальной валюте, после чего значение переводилось в американские доллары по среднемесячному курсу за 2003 г.
Терапевтические классы
В целом ТОП 10 терапевтических классов составляют 30% мирового фармацевтического рынка. При этом самыми крупными сегментами являются гиполипидемические средства (6%), противоязвенные (5%). А самыми быстрыми темпами растут противосудорожные (+22%) и антипсихотические средства (+20%), что отражено в таблице 3.
Таблица 3. Продажи рецептурных препаратов по терапевтическим классам
|
Мировой фармацевтический ландшафт непрерывно меняется - появляются новые компании, бывшие аутсайдеры выходят на передовые позиции, а лидеры не справляются с возросшим давлением. В данной публикации мы проанализируем успехи и поражения топ-50 ведущих мировых компаний по итогам 2015 г. и постараемся понять, в чем же залог успеха лидеров. Ниже представлены топ-50 фармацевтических компаний по объему глобальных продаж рецептурных препаратов согласно данным аналитической компании «Evaluate Ltd» с указанием объема продаж топ-препаратов и общих инвестиций в R&D по итогам 2015 г.
Данный рейтинг является результатом важных изменений на мировом фармацевтическом рынке и преобразований бизнес-модели в сфере здравоохранения. При этом ожидается, что ландшафт фармацевтического рынка и дальше продолжит изменяться под воздействием как новых игроков, так и инновационных трендов.
Общий объем продаж рецептурных препаратов компаний, входящих в топ-50, составил более 620 млрд дол. США, а суммарные инвестиции в R&D превысили 110 млрд дол. (таблица).
| п/п №
2015 |
п/п №
2014 |
Компания, локализация штаб-квартиры | Объем продаж Rx-препаратов по итогам 2015 г., млрд дол. | Объем инвестиций в R&D по итогам 2015 г., млрд дол. | Топ-3 наиболее продаваемых рецептурных препаратов по объему продаж в денежном выражении в 2015 г., млрд дол. |
| 1 | 2 | «Pfizer», Нью-Йорк, США | 43,112 | 7,678 | Prevnar 13 - 5,940; Lyrica - 4,839; Enbrel - 3,333 |
| 2 | 1 | «Novartis», Базель, Швейцария | 42,467 | 8,465 | Gleevec - 4,658; Gilenya - 2,776; Lucentis - 2,060 |
| 3 | 3 | «Roche», Базель, Швейцария | 38,733 | 8,452 | Rituxan - 7,321; Avastin - 6,945; Herceptin - 6,794 |
| 4 | 5 | «Merck&Co.», Кенилворт, Нью-Джерси, США | 35,244 | 6,613 | Januvia - 3,863; Zetia - 2,526; Janumet - 2,151 |
| 5 | 4 | «Sanofi», Париж, Франция | 34,896 | 5,638 | Lantus - 7,089; Plavix - 2,140; Lovenox - 1,907 |
| 6 | 9 | «Gilead Sciences», Фостер Сити, Калифорния, США | 32,151 | 3,018 | Harvoni - 13,864; Sovaldi - 5,276; Truvada - 3,459 |
| 7 | 6 | «Johnson & Johnson», Нью-Брансуик, Нью-Джерси, США | 29,864 | 6,821 | Remicade - 5,779; Stelara - 2,474; Zytiga - 2,231 |
| 8 | 7 | «GlaxoSmithKline», Брентфорд, Великобритания | 27,051 | 4,731 | Seretide/Advair - 5,625; Pediarix - 1,120; Triumeq - 1,116 |
| 9 | 8 | «AstraZeneca», Лондон, Великобритания | 23,264 | 5,603 | Crestor - 5,017; Symbicort - 3,394; Nexium - 2,496 |
| 10 | 10 | «AbbVie», Северный Чикаго, Иллинойс, США | 22,724 | 3,617 | Humira - 14,012; Viekira - Pak - 1,639; Lupron - 0,826 |
| 11 | 11 | «Amgen», Таузанд-Окс, Калифорния, США | 20,944 | 3,917 | Enbrel - 5,364; Neulasta - 4,715; Aranesp - 1,951 |
| 12 | 28 | «Allergan», Ирвин, Калифорния, США | 18,403 | 2,781 | Botox - 1,976; Restasis - 1,048; NamendaXR - 0,759 |
| 13 | 12 | «Teva Pharmaceutical industries», Петах-Тиква, Израиль | 16,982 | 1,525 | Copaxone - 4,023; Treanda - 0,741; ProAir HFA - 0,549 |
| 14 | 15 | «Novo Nordisk», Багсвэрд, Дания | 16,054 | 2,024 | NovoRapid - 3,082; Levemir - 2,722; Victoza - 2,682 |
| 15 | 14 | «Eli Lilly», Индианаполис, Индиана, США | 15,792 | 4,478 | Humalog - 2,842; Alimta - 2,493; Cialis - 2,291 |
| 16 | 13 | «Bayer», Леверкузен, Германия | 15,558 | 2,588 | Xarelto - 2,062; Eylea - 1,362; Kogenate - 1,281 |
| 17 | 18 | «Bristol-Myers Squibb», Нью-Йорк, США | 14,480 | 4,037 | Eliquis - 1,860; Sprycel - 1,620; Daklinza - 1,315 |
| 18 | 17 | «Takeda», Осака, Япония | 12,565 | 2,776 | Velcade - 1,192; Protonix - 0,840; Entyvio - 0,581 |
| 19 | 16 | «Boehringer Ingelheim», Ингельхайм, Германия | 12,348 | 2,802 | Spiriva - 3,912; Pradaxa - 1,831; Micardis - 1,019 |
| 20 | 20 | «Astellas Pharma», Токио, Япония | 10,937 | 1,960 | Xtandi - 2,089; Prograf - 1,600; Vesicare - 1,128 |
| 21 | 24 | «Mylan», Канонсберг, Пенсильвания, США | 9,291 | 0,652 | EpiPen - 1,073; FentanylTDS - 0,258; Esomeprazole magnesium - 0,169 |
| 22 | 22 | «Biogen», Кембридж, Массачусетс, США | 9,189 | 2,013 | Tecfidera - 3,638; Avonex - 2,630; Tysabri - 1,886 |
| 23 | 26 | «Celgene», Саммит, Нью-Джерси, США | 9,069 | 2,295 | Revlimid - 5,801; Pomalyst - 0,983; Abraxane - 0,968 |
| 24 | 23 | «Merck KGaA», Дармштадт, Германия | 7,693 | 1,453 | Rebif - 1,995; Erbitux - 0,997; Gonal-F - 0,760 |
| 25 | 25 | «Daiichi Sankyo», Токио, Япония | 7,215 | 1,618 | Benicar - 1,900; Nexium - 0,652; Loxonin/Loxonin Poultice - 0,382 |
| 26 | 33 | «Valeant Pharmaceuticals International», Миссиссага, Онтарио, Канада | 7,013 | 0,333 | Xifaxan 550 - 0,578; Jublia - 0,338; Wellbutrin XL - 0,320 |
| 27 | 27 | «Otsuka Holdings», Токио, Япония | 6,728 | 1,595 | Abilify - 2,896; Samsca - 0,346; Abilify - Maintena - 0,337 |
| 28 | 34 | «CSL», Мельбурн, Австралия | 6,294 | 0,564 | Privigen - 2,462; Human albumin - 0,835; Humate P - 0,538 |
| 29 | — | «Baxalta», Кембридж, Массачусетс, США | 6,148 | 1,176 | Advate - 2,240; Gammagard Liquid - 1,523; FEIBA VH - 0,706 |
| 30 | 30 | «Shire», Дублин, Ирландия | 6,100 | 0,884 | Vyvanse - 1,722; Lialda - 0,684; Cinryze - 0,618 |
| 31 | 32 | «Sun Pharmaceutical Industries», Мумбаи, Индия | 4,503 | 0,297 | Imatinib Mesylate - 0,196; Atorvastatin - 0,178; Absorica - 0,156 |
| 32 | 29 | «Les Laboratoires Servier», Нейи-сюр-Сен, Франция | 4,470 | 1,122 | Aceon - 0,706; Diamicron - 0,528; Vastarel - 0,480 |
| 33 | 35 | «Eisai», Токио, Япония | 3,909 | 1,043 | Aricept - 0,470; Aloxi - 0,370; Methycobal - 0,355 |
| 34 | 36 | «UCB», Брюссель, Бельгия | 3,763 | 1,150 | Cimzia - 1,202; Vimpat - 0,753; Keppra - 0,730 |
| 35 | 31 | «Abbott Laboratories», Эббот Парк, Иллинойс, США | 3,720 | 0,137 | Femelle - 0,026; Geptor - 0,019; Quetidin - 0,013 |
| 36 | 37 | «Fresenius», Бад-Хомбург, Германия | 3,709 | 0,375 | Heparin - Sodium - 0,072 |
| 37 | 40 | «Grifols», Барселона, Испания | 3,365 | 0,235 | GamunexIGIV - 1,057; Flebogamma - 0,655; Prolastin-C - 0,461 |
| 38 | 38 | «Chugai Pharmaceutical», Токио, Япония | 3,297 | 0,677 | Actemra - 0,221; Edirol - 0,191; Neutrogin - 0,122 |
| 39 | — | «CJ» (CheilJedang), Сеул, Южная Корея | 3,228 | N/A | Epokine - 0,023; Mosawon/Mosaone - 0,004; Hepcure - 0,002 |
| 40 | 46 | «Mallinckrodt», Дублин, Ирландия | 2,976 | 0,185 | H.P. Acthar Gel - 1,037; Ofirmev - 0,263; Optiray - 0,198 |
| 41 | 43 | «Sumitomo Dainippon Pharma», Осака, Япония | 2,902 | 0,684 | Latuda - 0,920; Brovana - 0,225; Meropen - 0,186 |
| 42 | 47 | «Endo International», Дублин, Ирландия | 2,856 | 0,045 | Voltaren Gel - 0,207; Opana ER - 0,176; Xiaflex - 0,158 |
| 43 | 39 | «Menarini», Флоренция, Италия | 2,836 | N/A | Lobivon/Nebilet/Nebilox - 0,277; Enantyum/Quiralam/ Quirgel - 0,132; Adenuric - 0,093 |
| 44 | — | «Regeneron Pharmaceuticals», Тарритаун, Нью-Йорк, США | 2,689 | 1,621 | Eylea - 2,676; Arcalyst - 0,014 |
| 45 | 48 | «Alexion Pharmaceuticals», Чешир, Коннектикут, США | 2,603 | 0,544 | Soliris - 2,590; Strensiq - 0,012 |
| 46 | 41 | «Aspen Pharmacare», Дурбан, Южная Африка | 2,586 | 0,001 | Fraxiparine - 0,244; Arixtra - 0,109; Orgaran - 0,024 |
| 47 | 44 | «Mitsubishi Tanabe Pharma», Осака, Япония | 2,542 | 0,609 | Remicade - 0,573; Talion - 0,141; Ceredist - 0,121 |
| 48 | — | «Nestle», Веве, Швейцария | 2,431 | N/A | Restylane - 0,394; Epiduo - 1,212; Oracea - 0, 206 |
| 49 | — | «Meda», Сомерсет, Нью-Джерси, США | 2,139 | 0,108 | Dymista - 0,119; Dona - 0,101; Betadine - 0,098 |
| 50 | 42 | «Hospira», Лейк-Форест, Иллинойс, США | 2,131 | 0,247 | Precedex - 0,139; Hydromorphone - Hydrochloride - 0,087; Vancomycin - 0,086 |
Источник: данные аналитической компании «Evaluate Ltd»
В рейтинге представлено 18 фармацевтических компаний со штаб-квартирой в США, 8 - в Японии, 4 - в Германии, 3 - в Швейцарии, 3 - в Ирландии, 2 - в Великобритании, 2 - во Франции и по 1 в Дании, Израиле, Канаде, Австралии, Индии, Испании, Бельгии, Италии, Южной Корее и Южной Африке. Следует отметить, что общее количество европейских фармацевтических компаний также составляет 18. При этом среди европейских фармацевтических компаний отсутствуют предприятия из стран Центральной и Восточной Европы.
Хотя компании, представленные в топ-50 мировых лидеров по объему продаж в денежном выражении, остаются на удивление стабильными с течением времени, их взаимное расположение в списке продолжает изменяться. Это отражает важность того, что лонч нового лекарственного средства и успешное продвижение существующих препаратов на каждом этапе жизненного цикла продукта в настоящее время играют ключевую роль в получении конкурентного преимущества в продажах. Это помогает объяснить, почему компания «Pfizer» в этом году вернулась на позицию лидера по объему продаж в денежном выражении рецептурных препаратов, вытеснив «Novartis» с 1-го места. Залогом успеха компании «Pfizer» в этом контексте стало увеличение объема продаж в сегменте вакцин, который «Novartis» недавно покинул, в том числе благодаря высоким показателям продаж пневмококковой вакцины Prevnar 13 американской компании.
Далее в рейтинге мы находим признаки заметной паузы в восхождении к вершинам компаний среднего звена, располагающих инновационными продуктами и свежим взглядом на их маркетирование, которые могли бы войти в топ-10. Однако до сих пор только одной из них удалось достичь этой высокой планки - этот подвиг совершила компания «Gilead Sciences», которая в позапрошлом году перепрыгнула с 25-го места на 9-е. Это стало возможно благодаря разработке препарата для лечения гепатита, который стал настоящим прорывом в этом направлении и обеспечил рекордно высокий объем продаж компании. Но поставив такую высокую планку, компания теперь и дальше должна оправдывать ожидания фондовых рынков - пришло время для выхода «на бис», иначе «Gilead Sciences» рискует не удержать свои позиции в топ-10 фармацевтических компаний по объему продаж в денежном выражении. Кроме того, не за горами также появление в топ-10 генерических фармацевтических компаний. Так, и без того располагающая огромным продуктовым портфелем компания «Teva» недавно приобрела генерический бизнес компании «Allergan». Тем не менее, переходу компании «Teva» в топ-10 могут помешать снижение цен, отсрочка лончей некоторых продуктов и другие нормативные проблемы.
В 2015 г. в рейтинг вошли 3 американские компании «Meda», «Regeneron» и «Baxalta», а также корейская «CJ» и швейцарская «Nestle», вытеснив из топ-50 «Baxter International» (США, 21-е место), «Stada Arzneimittel» (Германия, 45-е место), «Lundbeck» (Дания, 49-е место), «Kyowa Hakko Kirin» (Япония, 50-е место). Также рейтинг покинула компания «Actavis», которая в начале 2015 г. завершила приобретение компании «Allergan» и изменила свое корпоративное название на «Allergan». Сумма сделки составила 70,5 млрд дол. в деньгах и ценных бумагах. Руководство компании ожидало, что данное объединение может создать одну из топ-10 фармацевтических компаний по объему продаж с ожидаемым доходом в 2015 г. более 23 млрд. дол. Тем не менее, по итогам продаж рецептурных лекарственных средств компании «Allergan» не удалось войти в топ-10, при этом, однако, улучшив свое положение в рейтинге на 14 пунктов по сравнению с «Allergan» и на 7 по сравнению с «Actavis», заняв 12-ю позицию с объемом продаж рецептурных лекарственных средств по итогам 2015 г. в размере более 18 млрд дол.
Традиционно ведущие игроки Большой Фармы делают ставку на разработку инновационных, часто первых в своем классе лекарственных средств, которым уготована участь блокбастеров. Поэтому вполне естественно, что фармацевтические компании, входящие в топ-10, вкладывают крупные средства в R&D (рис. 1). При этом многие из них занимают лидирующие позиции по объему инвестиций в R&D не только в рамках сферы здравоохранения, но и в глобальном масштабе. Так, по данным компании «PricewaterhouseCoopers», такие фармацевтические компании, как «Roche», «Novartis», «Johnson&Johnson», «Pfizer», «Merck&Co.», «Sanofi», «GlaxoSmithKline» и «AstraZeneca» входят в топ-20 компаний по объему инвестиций в R&D в 2015 г. среди всех представителей промышленности.